撰文 /研究員 蕭乃菁、林雁淳

在未來情境的探索中，發現階段承載著幾個與雙鑽石模型相似的主要目的，以確保後續的情境研究方向具有開放的視野、擴展的功能。情境的初期發展可以透過對多重觀點的資料探索，挖掘出尚未明確的需求和挑戰，為後續的設計過程提供可靠的依據。設計團隊需要分析現有的問題，及關注未來可能出現的趨勢與變化，並辨認出可能對特定領域或社會整體產生影響的潛在因素，以確保情境的產出可以具有預測性（Predictive)、探索性（Explorative)、和規範性（Normative) 的特質 (Dreborg, 2004)。

趨勢案例蒐集是在發現階段中常使用的一種方向。由於未來情境的核心為探索未來可能狀態的描述，在具有高度不確定性的情況下，透過趨勢案例蒐集，從中挖掘具有指導意義的趨勢，能幫助更好的預測趨勢可能帶來的變化。常見的趨勢案例蒐集來源包含：專業報告與研究，如聯合國、世界經濟論壇（WEF）、OECD，或行業報告，如麥肯錫（McKinsey）、BCG、PwC 等諮詢公司發布的年度趨勢報告，及學術研究針對特定領域的最新研究論文與期刊文章，都可以是趨勢案例資料蒐集的方向。Sardesai, Stute 與 Kamphues (2021) 在 A Methodology for Future Scenario Planning（暫譯：未來情境規劃的方法論）研究中提出一套 PESTEL 的維度為前期情境探索的準備方向，分別從政治（Political）、經濟（Economic）、社會（Social）、技術（Technological）、法律（Legal）和環境（Environmental）六大層面進行趨勢分析，透過納入多元趨勢和觀點，為未來情境的發展提供全面的參考視角。


前期的情境「發展」階段過程，類似於研究中的初期策略擬定，資料的蒐集可以保持彈性和廣泛性，可以以策略的角度來討論，聚焦於釐清該階段所需的資料種類和目的。雖然情境研究探索的方法仍以質性為主要研究導向，但適當引入量化資料蒐集有助於提高研究的客觀性和結果的適用性。


專家訪談法也是發展階段中常用的趨勢蒐集方法之一。透過與學者、行業專家對特定主題的深度見解，幫助理解複雜議題或新興領域的核心趨勢與挑戰。專家們所處領域的歷史脈絡與背景，能幫助理解現象的形成過程及未來可能的發展方向，並滿足數據二手資料無法提供的情境細節。


常見的質性資料蒐集策略包括由上而下（Top-Down）及由下而上（Bottom-Up）的兩種主要方法：

• 由上而下導向（Top-Down Approach) 
此蒐集方法建立在已有的理論、框架或假設開始。研究者需先擬定系統性的架構或分類，然後將資料對應到這些既有的分類或概念中。優點在於夠快速整理研究資料、比對研究結果並得出結論，但也可能忽略資料中意外出現或無法套入既有理論的資訊，因而限制發現新觀點發展的可能性。

• 由下而上導向（Bottom-Up Appraoch)
在紮根理論（Ground Theory）中受到倡導，透過持續的資料蒐集，從實際研究資料蒐集的過程中歸納出理論架構。優點在於不以先入為主的理論假設，而是將理論的建立完全建立在資料的基礎上。它在探索性研究中特別有效，但同時資料蒐集的過程較為耗時，且結果的客觀性可能會受到研究者主觀判斷的影響。

無論採用何種策略，注重細節都是關鍵，有些研究者也會選擇混合使用這兩種方法。例如，研究者可以先採用自上而下的方法進行初步資料蒐集，再在建立研究架構的過程中逐步轉為由下而上的方式，以確保趨勢蒐集能廣納新觀點。




研究應用： 「探索未來智慧健康生活場景」案例
112 年設研院執行「探索未來智慧健康生活場景」專案，因應其目的提出未來2-3年後即可實現的生活情境樣態與趨勢，因此在分析國際趨勢時，首先透過廣泛蒐集全球相關趨勢文章及研究報告等，結構化整理智慧健康生活的發展狀況。

訂定出8個關鍵議題，包含（1）精準個人照護、（2）智能健康管理、（3）遠距照護、（4）社區共生、（5）老老照顧、（6）多重慢性病管理、（7）潛在慢性病評估、（8）第二人生歸劃，並依據這 8 個關鍵議題，由上而下進行案例蒐集，整理未來健康生活相關個案，同時運用質、量化研究分析出議題的影響因素（如：技術、社會、經濟等面向的評估），同時匯集專家學者觀點，提供了對未來議題發展的洞見，並結合國際實際案例的剖析，確認現有的技術應用模式及其市場潛力，多方面的識別影響趨勢發展的關鍵因素。

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小結
在未來情境探索中，發現階段以多重視角的資料蒐集、趨勢分析和需求挖掘為基礎，透過系統性的資料蒐集策略，可以為後續的研究階段提供清新的問題框架，幫助研究團隊明確問題核心，洞察未來趨勢與驅動因素，轉化為具體設計目標，並提出精準的需求與挑戰陳述。

參考資料